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大连企业说明会 6企业借力迈上赴美融资路
记者殷洁 实习生贾平 2008-04-14 www.dlxww.com
来源:新商报


百余家企业参会,6位国内外投资专家为连企经营者“洗脑”,新商报与IG金融投资股份有限公司联合举办的“大连企业赴美上市融资说明会”引起极大反响。  记者雪林 摄

  新商报讯  怀着到资本市场融资的想往,又带着去美国上市的懵懂,百余家企业在前天参加了由新商报与IG金融投资股份有限公司联合举办的“大连企业赴美上市融资说明会”。在说明会上,经验丰富的6位国内外投资专家为连企经营者“洗脑”,并指导他们如何成功迈出到美国上市第一步。

  昨天,6家企业在小范围内就赴美上市的资质要求、费用和融资额等问题与国内外专家进行了深入交流,并与IG金融投资股份有限公司达成赴美上市的初步意向,而从今天开始,IG金融将对这6家企业展开尽职调查,并撰写报告。这意味着,这些企业的赴美上市路已经开拔。

  “虽然登陆OTCBB市场相对容易,不过本着为企业负责的态度,我们对于企业也是有一定要求。首先,近一年税后利润要达到200万美元。其次,虽然对行业没有限制,但是企业生产的产品不能是危害百姓身心健康的,比如那些污染环境的企业等,我们是不会选择的。”美国IG金融投资股份有限公司董事兼合伙人李黎表示。

  记者了解到,这6家企业中,有一家是外地企业。“不光是大连企业来参加这次论坛,外地企业来了四五家呢。”有关人士表示,这6家企业名称还暂时不能透露,不过他们主要从事的行业包括矿产、电缆、机械制造、生物技术等。

  目前,这几家企业最关心的主要的问题主要包括上市流程、前期费用、融资额等。“6家企业融资额度不同,我们会根据其需要帮助其运作,一般登陆OTCBB市场的企业,融资额在1000万~2000万美元;如果融资额在300万~400万美金的,我们会介绍粉单市场。”李黎表示,登陆不同市场,前期需要费用也不尽相同,粉单市场大约需要30万美金,OTCBB市场大约在50万~70万美金。“如果从现在开始操作,预计比较快的企业,可以在明年年初正式登陆美国OTCBB市场。”

 

    专家详解赴美上市50万美金,3个月

  近年来国内资本市场的火爆,让不少连企都动了上市的念头。于是这场赴美上市融资说明会也吸引了众多大连企业的关注。不过记者调查发现,很多企业经营者对赴美上市存有误区。

  [误区] 九成企业认为赴美上市更难

  “在国内上市都那么难,去美国上市真是想都不敢想啊!”一位小企业负责人表示。记者采访发现,有他这种想法的企业还不在少数,90%的经营者对境外上市认知甚少。“以前也了解过国内上市的门槛,对于我们这样的小企业来说是高了一点。这次过来是想多了解OTCBB市场的情况,估计要求得更好吧!就当是一种知识储备了,以后也许用得到呢。”陈先生是一家IT企业的负责人,他在攀谈中告诉记者,境外上市对于小企业来说感觉有点遥远。大连一家仪表公司的财务负责人则更多地考虑资金的问题,“国外上市虽然能够融到更多的资金,但是相对在国内上市,是不是需要更大的前期投入呢?”

  记者了解到,现场不少企业代表都有这样的看法,因此开会前,大家都显得很谨慎,担心自己会被“高门槛”绊倒。“我们就是来学习、来了解的……”不过还有些已经有了一定实力的参会企业,却在担心上市之后会造成企业自控性下降,在自己的决策权和收益上都会受到影响。某企业负责人牟先生表示,虽然目前他们已经能够达到国内上市的标准,但是始终没有动作的原因是觉得现在企业是自己的,上市后还有其他股东,会让自己在决策上失去一部分自主权。

  但是与九成企业的懵懂相比,有的企业在赴美上市上已经走在了前头,大连一家测控仪表工程有限公司财务部经理告诉记者,公司几年前就已经开始着手准备境外上市,这次参加会议,主要是有针对性地选择合作伙伴,希望可以有实质性突破。

  [优势] 到OTCBB上市相对容易

  那么究竟去美国上市是不是比在国内上市更难?所需费用更高呢?在论坛一开始,美国IG金融投资股份有限公司董事兼合伙人李黎就回答了大家这些问题。

  “这恰恰是一种误区。实际上,相对于国内上市的复杂程序和高门槛,OTCBB上市则显得‘平民化’,无论从企业盈利要求还是审核时间上都要宽松得多。美国资本市场是一个相对成熟的市场,这样就保证了操作起来很规范。”李黎表示。截至2008年3月28日,OTCBB市场上的222家企业平均融资3亿元左右,而同期股本较小的深圳中小板上的企业融资仅有1亿~1.5亿元。除国内的A股市场外,美国市场迄今仍是全世界市赢率最高的市场。标准普尔的平均市赢率是24~26倍,纳斯达克高科技股的平均市赢率为30~40倍,因此,在美国能以更高的市赢率筹到更多的资金。

  在具体操作上,与在国内上市上千万的费用相比,到美国借壳上市的费用成本较低,尤其是买壳上市,现金费用只需50万~90万美金。通过借壳上市在美国国家级市场挂牌,从正式签署协议算起,长则8~10个月,短则只需3~5个月,相对于国内股市的通道制、2000多家国内企业等在上市门外,到美国上市无疑为急需上市融资企业提供了一条“捷径”。

  此外,OTCBB市场上市的企业,能够快速地在全球范围内产生影响,如果成为NASDAQ上市企业,对于企业的商誉、企业形象和吸引高质量的管理和技术人才都有极大的影响,无形中增加了企业的竞争力。同时,严谨的法律和较高的透明度,会对企业的长期发展产生深远的影响,这不仅能提升公司的形象和内部文化,更能吸引更多有信心的世界级投资者。